Setelah penghapusan APS dari persenjataan unit tentera, ia digunakan dalam unit perkhidmatan khas. Pada tahun 1993, atas perintah Kementerian Dalam Negeri, usaha dilakukan untuk memodenkan APS. Pistol yang diubahsuai dirancang untuk menggantikan senapang Kalashnikov 5, 45-mm dan 7, 62-mm, yang berbahaya dalam keadaan bandar. Tetapi, atas beberapa sebab, kerja ini berhenti pada awalnya. Pada akhir tahun yang sama, Kementerian Dalam Negeri menyimpulkan perjanjian dengan Tula TsKIBSOO untuk pengembangan pistol automatik baru untuk 5, 45 MPT. Tema yang dipercayakan kepada pasukan di bawah kepimpinan Igor Yakovlevich Stechkin, dan kemudian pistol, diberi nama "Dart".
Kekuatan rendah dan kesan berhenti yang lemah dari kartrij 5, 45 mm secara signifikan membatasi skop senjata baru. Sudah pada bulan Julai 1995, pistol OTs-23 "Dart" dirancang untuk dimodifikasi di bawah kartrij "Parabellum" 9x19. Pembangunan baru itu menarik perhatian Kementerian Dalam Negeri, dan pada akhir tahun yang sama TsKIBSOO menerima pesanan untuk pembangunan pistol automatik 9 mm, tetapi memenuhi syarat untuk kartrij 9x18 PM domestik dalam versi standard dan diperkuat. Pada bulan April 1996, sampel pertama pistol automatik 9-mm dihasilkan, yang diberi nama OTs-ZZ "Pernach", dan pada bulan Julai 2002 ia dipersembahkan di sebuah pameran antarabangsa di Moscow.
"Pernach" diwarisi dari "Dart" skema asal operasi automatik: untuk mengurangkan kesan penolakan pada ketepatan penembakan automatik (dengan skema penutup bebas), kedua-dua pistol mempunyai tong bergerak. Di OTs-ZZ, setelah tembakan, baut berpusing ke belakang 70 mm dan memukul laras pegas besar, dengan mana ia terus bergerak sejauh 5 mm lagi. Oleh kerana penyambungan kejutan jisim tong ke jisim bolt, kelajuan yang terakhir berkurang dengan ketara. Setelah mencapai kedudukan paling belakang, tong dan baut, di bawah pengaruh mata air mereka, mulai bergerak ke depan. Selepas 5 mm, tong berhenti, dan baut terus bergerak dan menghantar kartrij seterusnya dari majalah dua baris ke ruang.
Sebagai perbandingan, kedua-dua pistol mempunyai mekanisme pencetus aksi ganda. Fius yang disertakan mengunci pin penembak, baut, palu dan pemicu dengan andal, memberikan keselamatan yang lengkap ketika menangani pistol yang dimuat, dan sekering dapat dihidupkan baik ketika tukul dilepaskan atau ketika pemicu dipasangkan. By the way, fius juga berfungsi sebagai penterjemah api. Untuk menembak dari kedua tangan, bendera keselamatan dan kait majalah dibuat secara simetris. Petunjuk kehadiran kartrij dalam ruang dapat dilihat secara visual dan sentuhan. Penglihatan belakang dan penglihatan depan dilengkapi dengan sisipan untuk memudahkan mengarahkan senja.
Untuk mengurangkan "lemparan" ketika menembak "Pernach" mempunyai kompensator gas. Apabila peluru masuk ke dalam lubang, gas serbuk memasuki rongga selongsong dan dipantulkan ke atas. Walau bagaimanapun, alat yang mudah dan berkesan ini mempunyai kekurangan: ia bukan sahaja menyebabkan peningkatan panjang pistol, tetapi juga menyukarkan penembakan dari posisi di mana senjata itu terletak berhampiran dengan penembak, misalnya, ketika menembak dari pinggul. Di samping itu, apabila objek, katakanlah, bekas kartrij yang habis, memasuki rongga kompensator, berlaku kelewatan.
Tetapi dengan semua persamaan luaran, "Pernach" secara kualitatif berbeza dari "Dart", dan tidak hanya berkaliber. Kartrij berkaliber 9 mm dengan kesan hentakan peluru yang lebih tinggi memungkinkan untuk meninggalkan konsep pengumpulan kerosakan akibat serangan tiga kali ganda pada sasaran. OTs-ZZ tidak mempunyai mekanisme pemotongan pecah tiga tembakan, dan kadar kebakaran telah dikurangkan dari 1800 hingga 850 pusingan seminit. Untuk meningkatkan kestabilan ketika menembak, Pernach yang lebih kuat menerima stok yang boleh ditanggalkan (OTs-23 kekurangan stok di TTZ), tetapi kerana panjangnya yang pendek, stok seperti itu hanya sesuai untuk orang kerdil. Sekiranya perlu, penunjuk laser dan alat untuk senyap dan tanpa api boleh dipasang pada pistol.
